Голливуд, середина двадцатых. Шумное празднество в доме влиятельного продюсера. Здесь случайно пересекаются пути молодой актрисы Нелли Ларовой и Мэнни Торреса, который подрабатывает на таких мероприятиях. Вечер приносит каждому из них неожиданные возможности. Для Нелли — это шанс попасть на пробы. Для Мэнни — необычное поручение: отвезти домой изрядно выпившую звезду немого экрана, Джека Конрада. Тот, впечатлённый сдержанностью и тактом парня, предлагает ему стать личным помощником. Вскоре оба оказываются в самом сердце кинопроизводства. Нелли пробует силы перед камерой, а Мэнни осваивает непростую работу на продюсерском поприще. А в это время в индустрии уже назревают большие перемены — всё громче заявляет о себе новое, говорящее кино.